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各種ご相談プラン

マネーに関する困った!を解決します。

ライフスタイルに応じたテーマに対して、面談にてやさしくわかりやすくサポートします。下記プランは一例です。お客様のご要望に応じてカスタマイズいたします。

問題のプランニング

一つひとつの課題にお応えします!

住宅ローン
  • 住宅ローンが無理なく返済できるように家計を見直したい。
  • 家計にあった住宅ローンを選んでほしい。
  • 今の住宅ローンを早く返済したい。
  • 住宅ローンの金利が変わるので、借り換えなど検討したい。
資産運用
  • 今の貯蓄の利回りを上げたい。
  • 自分にあった金融商品を教えてほしい 。
  • 何に預けたらよいかわからない。
  • 投資商品にチャレンジしたい。
料金について
1時間10,500円。以降30分ごとに5,250円追加となります。
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トータル・プランニング

マイホーム取得時の
マイホームの購入後も、家計のピンチにならぬよう、今後の資金計画をしっかりフォロー
トータル・プランニング
リタイアメント・プランニング
充実したセカンドライフをおくるために、資産運用や遺産相続のご提案
トータル・プランニング
リタイアメント・プランニング
家計が激変する退職前後の安心プランを作成。年金・保険の手続きのサポートも!
トータル・プランニング
トータル・プランニング

料金について
内容に応じてお見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
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コンサルティングの流れ

  • フォームお問い合せフォーム」からご相談の受付予約を行なってください。
  • 予約後、簡単なヒアリング・お見積り(無料)・ご面談日を決定します。
    (ご相談は面談のみで承っております。メール、お電話での相談には応じておりません。ご了承下さい。)
  • コンサルティングの流れご面談日では、必要書類の確認・コンサルティング(現状分析)を行います。
  • 必要であれば後日コンサルティング結果の レポート作成しお渡しします。
    (別途料金申し受けます。)
※手続きの代行、商品購入の付き添いなどプラン実行のバックアップや、資産内容や環境が変化した場合のファイナンシャル・プランニングの見直しなど継続的なアドバイスも別途承ります。安心してご相談下さい。
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